Освоение залежей сланцевого газа и распространение его в промышленных объемах на рынке по ценам более дешевым, чем природного газа - один из самых замечательных прорывов в мировой энергетике за последние сорок лет. Рост цен на углеводороды и соответствующее удорожание энергетики сильно замедляло процессы роста, особенно развитых экономик. Можно утверждать совершенно определенно, что государственная программа «реиндустриализации» США, за счет разработки месторождений сланцевого газа, принесла долгожданные результаты. Резкое увеличение добычи и снижение цены на газ, и, как следствие, падение цены на электроэнергию, не только повысило конкурентоспособность американской промышленности, но и создало условия для развития новых химических производств, а также обеспечило привлечение большого объема инвестиций в химическую отрасль. В результате мировая экономическая система меняется на глазах.
Сланцевый газ и американская химическая промышленность
Особенно важно обратить внимание на то, как в США удается решить комплекс задач стратегического развития.
Получение дешевого газа при продуманной промышленной политике становится локомотивом стратегического развитие экономики страны с увеличением доходов госбюджета и ростом покупательной способности населения, служит толчком для повышения продуктивности смежных областей, вызывает рост экспорта. России надо внимательно относится к таким стратегическим изменениям, которые влияют на всю мировую экономику.
У американских производителей уже появилось конкурентное преимущество, которое, при целенаправленной политике внедрения новых производств и технологий, позволило Штатам энергично простимулировать рост, прежде всего, химической промышленности, как наиболее эффективной отрасли. Для финансового обеспечения переработки сланцевого газа привлечены и продолжают выделяться значительные инвестиции, которые ускоряют «реиндустрилизацию» страны.
Химические компании со всего мира объявили о планах строительства новых производств в Соединенных Штатах. Наибольшая часть инвестиций направлена в экспортно- ориентированную область, приспособленную к внешним химическим рынкам, где ведущим направлением является производство пластмасс. Эти инвестиции, кроме всего прочего, объективно помогут снизить американский торговый дефицит. Примерно половина от заявленных инвестиций исходит от иностранных фирм. США, при этом, готовятся расширить собственное участие в доле мирового химического рынка и многие аналитики считают, что у них есть на это серьезные основания.
По данным Американского совета химической промышленности (American Chemistry Сouncil - АСС), с марта 2013 года публично заявлено о создании 100 крупных инвестиционных проектов в области химического производства на территории США общей стоимостью 72 миллиарда долларов. Они должны обеспечить 66,8 миллиардов дополнительного ежегодного прироста продукции химической промышленности к 2020 году. Это, в свою очередь, создаст новые рабочие места в химической отрасли и будет стимулировать производство дополнительной продукции в других отраслях промышленности, т.е. создаст косвенный экономический эффект. Как следствие, объединенный экономический эффект (добавленная продукция в других секторах экономики) приведет к увеличению на 100 миллиардов долларов выпускаемой продукции, что, безусловно, позитивно отразится на государственном бюджете.
Данные проекты должны принести около 20 миллиардов долларов федеральных и местных налоговых поступлений до 2020 года , а к 2020 году станут приносить ежегодно 14 миллиардов постоянных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.
При этом планируется переработать на 25% больше этана в химическом производстве и постоянно снижать цены на газ для перерабатывающей промышленности. Важно подчеркнуть, что законодательно запрещен экспорт ресурсов для стимулирования его внутренней переработки, и только в исключительных случаях экспорт квотируется.
Для более полного понимания экономического эффекта надо учесть косвенные влияния.
В дополнение к рабочим местам, созданным в американской химической промышленности, добавится 264 000 «косвенных» рабочих мест, которые появятся, как в отраслях, получающих химическую продукцию, так и в обслуживающих американский химпром отраслях.
Нужно учесть еще дополнительные 226 тысяч «вызванных» рабочих мест, которые будут созданы в других областях экономики посредством «домашних» расходов заработной платы. Это приведет, в общей сложности, к образованию 537 тысяч новых рабочих мест.
Динамика развития добычи сланцевого газа и ее влияние на энергетику
Интенсивное развитие и усовершенствование технологий по добыче сланцевого газа значительно расширили прогнозы по объемам его получения. Первые оценки восстанавливаемого сланцевого газа были сделаны National Petroleum Council (NPC) в 38 триллионов кубических футов (TCF) в 2003. Позже Potential Gas Committee (PGC) оценил американские ресурсы сланцевого газа в 1073TCF в конце 2012.
Соединенные Штаты, по прогнозам, обладают почти 2 700 TCF природного газа. 40% из этого количества приходится на сланцевый газ, который не мог быть ранее извлечен с такой экономической эффективностью. Это позволяет получить устойчивую добычу газа в объеме 23 TCF ежегодно по стабильным ценам для промышленного потребителя в течении 47 лет. Все американские ресурсы природного газа оцениваются как достаточно большие, и никаких затруднений по его добыче в ближайшие 115 лет не предвидится.
Новые поставки сланцевого газа сильно уменьшили для США газовый импорт из Канады. А получение сжиженного газа (LNG) из Катара в течение последних нескольких лет прекращается.
Сильное влияние на ценообразование имеет состав сланцевого газа, который содержит большое количество компонентов кроме метана. После технологического «отделения» этих компонентов они продаются производителями как самостоятельные продукты, что позволяет уменьшить стоимость газа в среднем до 3,50 американских долларов за тысячу кубических футов и ниже.
В результате средние цены на природный газ упали с 7,33 долларов за тысячу кубических футов в 2005 до 3,65 долларов за тысячу кубических футов в 2009 году . В 2010 и 2011 годах из-за развития химического производства среднесуточное потребление повысилось до 66,9 BCF (bcf - Billion cubic feet; 1 bcf = 0.83 million tons of oil equivalent) и цены увеличились до 4,12 доллара за тысячу кубических футов.
Но умеренная зима 2011-12 годов и увеличение добычи привели к рекордному уровню запасов и цены упали еще ниже – до 2,79 долларов за тысячу кубических футов. Приведенный рисунок иллюстрирует, как появление новой технологии по получению газа влияет на рынок: расширилась поставка и цены пошли вниз.
Снижение цены и увеличение объемов поставок газа за счет разработки сланцевого газа. (По данным АСС)
Если теперь сравнивать цены на газ для потребителей в разных странах, то по усредненной цене за 2012 год (для разных категорий потребителей существуют различные прейскуранты) на первом месте окажется Саудовская Аравия при цене в 0.75 американских долларов за миллион BTUs ( BTU - British thermal unit — единица измерения энергии в английской системе мер), установленные правительством. То есть цены специально установлены государством для повышения конкурентоспособности своей энергоемкой промышленности и особенно химической.
При рыночном ценообразовании они находились бы на уровне около 3,00 американских долларов за миллион BTUs по оценкам экспертов АСС. На втором и третьем месте Канада – 2,19 и Мексика – 2,69 американских долларов за миллион BTUs. На четвертом месте США 2,74 . Затем идут: Россия – 2,81 ; Иран – 2,98 ; Индия – 8,56; Китай – 9,05; Бразилия – 9,46; Британия – 9,48; Германия – 11,86. Для сравнения, одними из крупнейших потребителей являются: Южная Корея – 15,37 и Япония – 15,59 американских долларов за миллион BTUs.
Для сравнения приведем цифры стоимости газа для промышленных потребителей приведенные к долларам за 1000 кубических метров для 2012 года:
В Китае - 260 - 300,
США - 90 – 140,
РФ - 100 – 120.
Сланцевый газ в американской экономике
В 2012 году отмечалось, что внутренняя цена на газ в США составляет $90-100 за тыс. кубометров для крупных потребителей, что находится на грани себестоимости добычи газа. Прибыль американские компании, которые занимаются добычей сланцевого газа, получают, в основном, благодаря продаже газового конденсата и выделению дополнительных фракций попутного газа, которые являются сырьем для многих химических производств, а также за счет налоговых преференций. Некоторые обозреватели указывают на неэффективность добычи сланцевого газа, и они были бы правы, если рассматривать только метановую компоненту.
«Сланцевая газовая революция» может поспособствовать экономическому выздоровлению американской экономики и реализовать планы по сохранению лидирующих позиций их промышленности, которая несколько пошатнулась от темпов развития Индии и Китая. По данным Бостонской Консалтинговой фирмы (Boston Consulting Group), сегодня в США есть семь ведущих отраслей промышленности: компьютеры и электроника, приборы и электрооборудование, промышленное оборудование, недорогая современная мебель, изготовление металлической продукции, пластмасс и резиновых продуктов, и все производство связанное с транспортом.
С ростом благосостояния населения и одновременно с экономическим ростом, спрос на электричество в США повысится. Кроме того, правила по чистоте промышленных выбросов в атмосферу стимулируют использование природного газа в производстве электроэнергии, что объективно приведет к увеличению спроса на природный газ.
Сланцевая революция позволила снизить цены на очень важное для химической промышленности сырье: так цены на этан со своего максимума в 2008 году - с 93 центов за галлон - снизились до 41 цента за галлон (усредненная цена для всех категорий потребителей). Это обеспечило снижение цены на 56 процентов, что не осталось незамеченным для инвесторов и крупных химических компаний. К тому же из сланцевого газа получают дополнительно и такой ценный продукт, как пропан. Все это способствует возвращению крупных химических производств в США из других регионов. Основной же газ - метан - также является ценным сырьем для химического производства. В заявленной по данным ACC большой инвестиционной программе, которая содержит более 100 проектов по созданию самых современных новых химических мощностей, присутствуют прямые иностранные инвестиции (FDI) от химических компаний Бразилии, Канады, Германии, Индонезии, Саудовской Аравии, Южной Африки, Тайваня, Южной Кореи и других стран.
Самое важное, что эти проекты нацелены на производство новейших высокотехнологичных продуктов (пластиков и композитных материалов) создаваемых на базе последних научных достижений и более эффективных и безопасных технологий. Это будет способствовать увеличению устойчивости экономики в целом и позволит развивать другие стратегически важные отрасли, обеспечивающие безопасность страны.
Эти проекты уже объявлены, и в результате их реализации должно быть произведено почти 60 миллионов метрических тонн оптовых нефтехимических веществ: синтетических («пластмассовых») смол и прочих продуктов по нефтепереработке, неорганических химикатов, удобрений и т.д.
Новые технологии и будущее сланцевого газа
В настоящее время можно говорить о новой реальности в глобальной экономической системе, отличной от традиционных экономик, построенных на добычи только газа и нефти. В основе этой новой тенденции лежит комплексная обработка получаемых углеводородов: сухого газа, жирного газа, NGL (так называемые жидкие фракции природного газа Natural Gas Liquids) и нефти. И все это обеспечивают сланцевые технологии, которые еще недавно были экономически нецелесообразными. Но с развитием новых технологий все кардинально изменилось. В других регионах мира, вопреки ожиданиям, вперед вышла не Европа, а Австралия и Аргентина, уже приступившие к промышленной добыче сланцевого газа на своей территории. Планирует активно разрабатывать месторождения сланцевого газа и Китай, которому предстоит для реализации заявленных планов решить проблему дефицита воды.
По состоянию на конец 2011 г. Международное энергетическое агентство (МЭА; International Energy Agency, IEA) оценивает ресурсы извлекаемого нетрадиционного газа в мире в 328 трлн. куб. м, включая 200 трлн. куб. м сланцевого газа.
Добыча сланцевого газа растет значительно быстрее, чем предположения о его развитии у отечественных аналитиков, так как технологии его получения постоянно совершенствуются. Конечно, существуют риски по поводу экологической чистоты получения сланцевого газа, и есть определенное беспокойство относительно технологии гидроразрыва из-за возможности потенциального загрязнения подземных водоносных слоев, используемых для питьевой воды. Беспокойство существует даже в том случае, когда разрыв происходит значительно ниже ресурсов питьевой воды.
Безусловно, «местные» запреты или моратории также могут создавать барьеры для инвестиций в частный газовый сектор. Проблема обеднения количества получаемого газа при длительной эксплуатации тоже присутствует. Так, после трех лет добычи, количество газа снижается до 14 процентов без дополнительных гидроразрывов или бурения новых скважин в пласте. Но технологии совершенствуются и применяется веерное и кустовое бурение, а также метод повторного гидроразрыва пласта, что позволяет повысить продуктивность скважин, обеспечивая высокую газоотдачу. Из технологий, повышающих эффективность, выделяют следующие:
- технология «geosteering» с горизонтальным бурением в режиме реального времени, когда оператор «видит» оптимальное направление бурения в тонком слое сланца и место для гидроразрыва;
- проведение повторного гидроразрыва при реанимации скважин, что может стать основой для второй волны добычи на уже освоенных площадях;
- бурение скважин с несколькими горизонтальными стволами и кустовое бурение, что существенно снижает нагрузку на поверхность при сохранении высоких объемов добычи; экспериментальное применение сейсмики 4D на фоне широкого применения 2D и 3D-сейсмики, а также микросейсмики.
Сейчас разрабатывается революционная технология применения смеси газов для разрыва пласта вместо гидравлического разрыва, экспериментальная технология «пропанового разрыва», которую опробует компания GasFrac Energy, где вместо воды используется пропан или сжиженный газ. Эти газы затем полностью извлекаются из пласта, не воздействуя на окружающую среду. В случае успешной апробации этой технологии снимаются многие риски, связанные с технологией гидроразрыва.
Важное значение для развития сланцевой газодобычи имеют заключения Environmental Protection Agency (федерального агентства США по охране окружающей среды - EPA), которое занимается изучением влияния технологии добычи газа из сланцевых пород на окружающую среду.
Сланцевый газ и политика
Есть еще одна проблема – потребность в дополнительных затратах на организацию инфраструктуры по транспортировке, дополнительной обработке и средствах коммуникации и связи. Многие залежи сланцевого газа расположены вне традиционной существующей инфраструктуры. и для их освоения требуется ее создание. Правительство Соединенных Штатов проводит государственную регулирующую политику, которая, защищая водоснабжение и окружающую среду, гарантирует населению получение максимальной выгоды от разработки сланцевого газа, обеспечивающего устойчивый источник энергии и производственное сырье для промышленности.
Государственная администрация США, понимая значение сланцевого газа для обеспечения энергетической безопасности страны, для развития промышленности и создания новых рабочих мест, предоставляет компаниям, занимающимся добычей сланцевого газа, значительные преференции от правительства и крупные налоговые льготы.
Многие компании мечтают об экспорте сланцевого газа, для чего нужно получить разрешение Министерство энергетики США. Регулирующие органы не спешат с выдачей таких разрешений, изучая возможный эффект от этого решения для внутреннего рынка страны. В общей сложности власти разрешили экспортировать 6,4 миллиардов кубических футов (181 млн куб. м) газа в день, примерно 9 процентов от совокупного объема добычи газа в США в 2013 г.
Газета "Ведомости" сообщает, что по данным The Wall Street Journal (WSJ), крупнейшие мировые энергетические компании готовы вложить около 500 млрд долларов в проекты по экспорту сланцевого газа из США и Канады.
Активный интерес к проектам экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в США наблюдается со стороны корейских и японских компаний. Многие азиатские компании, такие как CNOOC, PetroChina, Gail, Sinopec, Kogas, инвестируют значительные средства в разработку сланцевых активов, пытаясь не только закрепиться в новом виде бизнеса, но и получить необходимые научно-технические знания.
Основная политическая задача, которую решают политики, поддерживая развитие освоения сланцевого газа - это устойчивое развитие промышленности США.
Из всего вышеизложенного можно сделать один очень неутешительный вывод для российского «Газпрома» и нашего правительства: газовая экспансия России в Европу по «лакомым» для нас ценам заканчивается. Отечественный бюджет неизбежно столкнется с проблемой – где взять денег и как обеспечить развитие экономики во неконкурентоспособной ситуации.
Пора принимать срочные и эффективные меры, а не рассчитывать на иллюзорную стабильность поступлений в государственный бюджет от совершенно «неестественных» монополий. Было бы правильнее использовать мировой опыт, перерабатывать природные ресурсы внутри страны и не только экспортировать высокотехнологическую продукцию, но и развивать свой собственный производственный потенциал.